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便宜的空包网浅析:聚美优品退市在即,唯品会股价大涨!3大“致命伤”仍未解

2020/5/9    来源:空包90    作者:空包网    分享到:

        便宜的空包网认为,在过去的一段时间当中,电商形成了聚美优品,唯品会和凡客的这三大巨头,然而,电商行业的发展可谓是三年河东,三年河西,各大企业的发展状况和地位也一直都在变化当中。这之前的三大巨头也都走向了衰落,比如说凡客已经在电商市场当中失去了存在感成为了18线电商平台,鲜少有消费者在凡客当中进行购物。聚美优品之前的海量用户也逐渐的消退当中,并且还在近段时间完成了私有化在资本市场当中退下,也证实了聚美优品正在走向低谷。
 
    而这一个聚美优品由于与唯品会存在着一定的相似性,同样存在着市值下跌以及大量假货的问题,其实在之前很多人都将唯品会相提并论放在一起比较。
 
    最近,唯品会公布了其未经审计的2019年第四季度和2019年全年财务业绩,情况究竟如何,作为一个买买买的我,借此和杆友们讨论。
 
    封神之路
 
    便宜的空包网,说起来杠杆游戏曾是唯品会粉丝。凡客没买过,聚美优品印象中买过1-2次,感觉不是很对劲,加之后续又曝光其平台售假,就彻底绝缘了。
 
    唯品会是我比较钟意的一家。
 
    便宜的空包网,首先当然是便宜,其官网显示,唯品会2008年8月成立,是中国品牌的领先在线折扣零售商。通过提供品牌产品的特别优惠和大幅折扣,其在中国率先推出了在线折扣零售模式。
 
    区别于其他网购品牌,唯品会定位于“一家专门做特卖的网站”,商品囊括时装、配饰、鞋、美容化妆品、箱包、家纺、皮具、香水、3C、母婴等。
 
    有些品牌折扣甚至低于1折。面对这么大的折扣,何止女人,连男人也很容易动心。
 
    2012年3月23日,唯品会在美国纽约证券交易所上市,这距离其成立不到4年。
 
    资料显示,2012年至2015年,唯品会的营收增速分别为204%、138%、123%,公司市值一度达到200亿美元。
 
    2015年4月,唯品会股价创下30.72美元历史最高点。“妖股”唯品会,业界曾一度这么称呼他。因为其股价实在太过妖艳。
 
    高处不胜寒。2015年是唯品会的高光时刻,同时也意味着其下坡路的开始。
 
    据其官网公布的净营收图表显示,2015年是个分水岭。2012-2015这几年净营收几乎呈逐年翻倍式增长。
 
    此后增速急转直下。2016年该公司净营收为人民币565.91亿,2017年为729.12亿,2018年845.24亿,同比增速分别为:40.8%、28.8%、15.9%。
 
    高光背后
 
    4、
 
    2020年3月5日,唯品会宣布了其2019年第四季度和全年的未经审计的财务业绩。数据显示,2019第四季度,唯品会实现净营收293.19亿元,同比增长12.41%。2019年全年,唯品会实现营业总收入929.94亿元,同比增长10.02%。
 
    对比上述前几年该公司的净营收增速你会发现,唯品会的增速近5年来一直在走低。
 
    不过这次财报出了后,唯品会股价出现了难得的大涨,主要因为其净利润增长显著,增长111.4%。
 
    尽管持续上涨后的唯品会股价攀升到了接近17美元,但离其2015年最高点仍然差距不小,市值也只是高光时刻的一半出头。
 
    值得注意的是,唯品会首席财务官杨东豪先生在财报中说:“在2019年第四季度,我们实现了健康的收入增长和非凡的盈利能力,甚至包括与终止交付部门品骏相关的一次性费用。
 
    我们的核心业务在高利润服装的推动下实现了高利润。在2019年第四季度,与服装相关的类别占我们总GMV的70%以上。“
 
    结合具体财务数据,杠杆游戏再合理联想下杨先生的话,侧面也说明唯品会2019全年、2019年四季度净利润喜人的关键原因在于:终止了自家的品骏快递配送业务,而是改和顺丰合作,这大幅减亏降低成本。
 
    同时年末一贯是服饰行业去库存的季节,以特卖为主要业务的唯品会自然占据很大优势。
 
    再结合历年财务数据对比来看,在多数核心财务指标整体下滑的背景下,唯品会这次“亮点”似乎并没有想象中的那么绚烂,不过小小的惊喜总比惊吓要好。唯品会的未来是否有持续向好的能力,还有待观察。
 
    3、三座大山
 
    在杠杆游戏看来,摆在唯品会面前有3座大山。
 
    首先是获客能力。公开信息显示,2018年3月,唯品会旗舰店在京东上线;同年4月,唯品会进入微信“九宫格”。
 
    入驻了两大流量天团,按理应该会红利不少吧。数据显示,唯品会2018年Q2,季度活跃用户数2980万,同比增长6%;
 
    2018年Q4,季度活跃用户达3240万,同比增长13%;2018年度活跃用户数6050万,同比增长22%。
 
    最新的数据是:2019年第四季度的活跃客户数量增加至3860万,同比增长19%。2019年全年的活跃客户数量同比增长14%,增加至6900万。
 
    这个速度,只能说有所起色,但没有太大的惊喜。当下两大“网红”平台齐上阵,也只能帮到这里,以后增速的想象空间就变得极其有限了。
 
    另外就是电商平台都会遭遇的“假货危机”,唯品会也不例外。
 
    北京市消协才曝光了“唯品会”号称含有45%山羊绒的“鹿皇羊”羊绒衫,经实测,一丝羊绒都没有。
 
    据北京媒体报道,一件购自“唯品会”的标称无锡阿拉贝尔针纺制品有限公司销售的“ROYAR鹿皇羊”套头连帽撞色卫衣针织衫,售价689元,明示绵羊毛53.5%、山羊绒45%,实际为100%羊毛,涉嫌造假。这背后究竟是平台的问题还是品牌的问题就不得而知了。
 
    此外还有其他的类似曝光杠杆游戏就不一一例举。
 
    最后一个问题,又回到唯品会对自身的定位上来。早年唯品会靠特卖起家,如今这一身份似乎未得到转换。
 
    唯品会首席财务官杨东皓表示:“在2019年第四季度,与服装相关的类别占据我们整个商品交易总额的70%以上。”
 
    此前尝试自营快递“品骏”,现在也剥离了,金融业务也在收缩。聚美优品的陈欧还去搞共享充电宝,唯品会似乎又只剩下“特卖电商”这一个拿得出手的产品。
 
    但行业永远在变,对手也越来越强大。
 
        便宜的空包网认为,在前几年,传统的零售行业由于受到了技术的制约,经常会生产出了过多的商品,而出现了库存的压力,在面对着这庞大的库存压力之下,这一些零售企业自然会选择合作对象将这一些库存进行低价销售,也就让这一些品牌商愿意以打折的形式去对于商品进行促销,唯品会承接了品牌商的库存,解决了品牌商的库存压力,唯品会也能够因此而获得更多的收益,自然而然地让他们达成了双赢。然而在近段时间,随着技术的提升和大数据的完善,如今的零售行业能够通过对于数据的精准把控,减少自己的库存,导致了库存风险,也因此而逐渐缩小,缺乏库存让唯品会的发展更为艰难。
 
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