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空包90:饿了么死磕 美团重回发行价市值超百度 红杉沈南鹏已减持32亿

2019/7/7    来源:空包90    作者:admin    分享到:

  空包90认为,在我们的日常生活之中,很多朋友都是愿意进行外卖的订购,来解决自己的吃饭问题,因为这些消费者更加愿意将自己的时间投入到学习或者工作之中,这也使得我们国家的外卖市场非常的活跃,在我们国家的外卖行业之中,美团外卖平台可以说是稳居霸主的地位,不过现在的美团外卖平台已经不是外卖行业之中唯一的巨头企业了,饿了么正在成为美团外卖平台最主要的竞争对手,虽然最开始的饿了么完全不是美团外卖平台的对手,但是当饿了么被美团外卖平台收购之后,饿了么就迅速的完成了崛起,现在已经成为了美团外卖平台不得不重视的对手。
 
  曾在上市时宣称让投资者至少赚一倍的雷军,尽管在六月先后十次启动回购,涉资超过8亿港元,也难挽小米集团(1810.HK)股价颓势。截至7月2日收盘,小米集团每股报收9.99港元,较17港元的发行价下挫超过四成。
 
  目前小米集团股价仍处于低迷状态。而据统计,截至6月14日,港股IPO的企业共有63家,其中上市首日破发的企业有24家,破发率为38.1%。其中申万宏源(6806.HK)上市首日股价下跌11.85%、餐饮连锁企业太兴集团(6811.HK)上市首日股价下跌12%。
 
  而在港上市的另一家同股不同权公司——美团点评(3690.HK)则重回发行价。7月2日,美团点评以68.5港元/股开盘,至收盘时报收69.25港元/股,较其于2018年9月20日上市时69港元的发行价微升。
 
  以7月2日收盘价计算,目前阿里巴巴(BABA.N)总市值为4557.55亿美元,腾讯控股(00700.HK)总市值为3.45万亿港元(约合4422.51亿美元)。由于2019年一季度财报严重低于市场预期,百度(BIDU.N)股价大幅下挫,总市值目前只剩413.05亿美元。而在经历了明州事件后,京东(JD.N)的市值也只剩下451.48亿美元。
 
  此外,根据7月2日的收盘价,在港股上市的两家互联网巨头美团点评和小米集团,其总市值分别为4000.32亿港元(约合512.59亿美元)和2486.39亿港元(约合318.6亿美元)。
 
  阿里巴巴、腾讯控股以及百度,长期被认为是中国互联网三大巨头,如今“BAT”这一格局已经改变。从市值来看,中国互联网公司前三名分别为阿里巴巴、腾讯控股以及美团点评。目前美团点评市值较百度高出约100亿美元。
 
  但股价表现强劲的不止美团点评一家。于2018年9月26日上市的火锅连锁企业海底捞(06862.HK)股价在7月2日报收34.4港元/股,较其17.8港元/股的发行价上涨93.26%;而于去年底上市的中国铁塔(00788.HK)则在7月2日报收2.15港元/股,较1.26港元/股的发行价上涨70.63%。
 
  毫无疑问,如果投资者持有的是上述两家公司的股票,已经实现了雷军口中的“大赚一笔”。而在美团点评股价回升的过程中,其股东已悄然减持套现退出。据Wind数据显示,4月8日、11日以及19日,红杉资本的沈南鹏名下美团点评股份分别减少711.62万股、1431.37万股以及3687.5万股,按照上述日期的发行价计算,沈南鹏共计套现31.64亿港元。
 
  事实上,沈南鹏是美团点评最重要的投资人之一。曾推动了大众点评与美团网的合并,才造就了美团点评目前的业务与市场规模。在上市首日,其还公开发信祝贺并表示长期看好美团点评。
 
  与二级市场强劲的走势略有不同,美团点评在5月23日公布的2019年一季报表现并不亮眼。据一季报显示,公司外卖业务营收达到107亿元,占总营收比重达到55.8%,显示出对外卖业务的依赖进一步加重。此外,今年一季度其外卖业务增速为23.4%,较去年同期的27.8%增速有所回落。
 
  随着中报季的来临,美团点评也将公布2019年中报的业绩情况。虽然其目前股价已重回发行价,但较其去年创下的74港元/股的最高记录仍有距离。中报的业绩情况将使投资者对这家股价重回上升通道的公司做进一步审视。
 
  值得注意的是,来自竞争对手饿了么的激烈竞争,很可能使得美团点评外卖业务增速进一步下降。根据易观近日发布的《2019上半年中国本地生活服务行业洞察》报告,中国本地生活服务市场2019上半年的线上交易规模达到9159.8亿元人民币。其中饿了么市场份额提升至43.9%,环比上涨3.7%,而美团外卖市场份额则环比下跌2.5%。
 
  而截至到今年5月,饿了么活跃用户已经超过6000万人,同比有所提升。美团外卖月活跃用户数量约3700万人,较去年同期有所下滑。
 
  空包90认为,从上面的描述之中,我们可以知道,现在的美团外卖平台已经与饿了么展开了不死不休的竞争,因为美团外卖平台想要保住自己所占据的市场份额,就必须战胜一直对自己虎视眈眈的饿了么,相信现在的美团外卖平台CEO王兴已经后悔了,后悔当初不应该与阿里巴巴领导者马云发生冲突,因为正式因为王兴与马云的冲突,所以阿里巴巴才会下定决心收购饿了么,并且投入了大量的资金对饿了么进行扶持,这使得美团外卖平台原本有希望占据所有外卖市场的想法彻底落空,只能够陷入到与饿了么不断的价格战之中,现在的美团外卖平台可以说是正在走下坡路。
 
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